Rheinmetall-Aktie: starke Auftragslage im Rüstungsgeschäft

Kurs	Vortag	Veränderung		Datum/Zeit
1.476 €	1.495 €	-19,40 €	-1,30 %	20.04/17:35

ISIN	WKN	Jahreshoch		Jahrestief
DE0007030009	703000	- €		- €

Rheinmetall-Aktie: starke Auftragslage im Rüstungsgeschäft

13.11.2012
Cheuvreux

Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Hans-Joachim Heimbürger, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) unverändert mit "outperform" ein.

Die Ergebnisschätzungen seien nach der enttäuschenden Gewinnwarnung für den Zeitraum 2012 bis 2014 im Durchschnitt um 7% nach unten korrigiert worden. Der bereinigte Gewinn je Aktie werde in 2012 nun bei 4,98 EUR gesehen und in 2013 bei 5,11 EUR. Das Kursziel werde von 47,00 auf 41,00 EUR zurückgesetzt. Die Rheinmetall-Aktie notiere in der Nähe des materiellen Buchwerts von 29 EUR.

In der Rüstungssparte seien für das vierte Quartal starke Auftragseingänge impliziert worden, wobei auch der Mix vermutlich gut sei. Im Hinblick auf das Automotive-Segment habe das Management von einer gerade begonnenen Eintrübung des Umfelds gesprochen. 2013 werde aber als weitgehend stabil angesehen.

Die negativen Auswirkungen der Gewinnwarnung auf die EPS-Konsenserwartungen dürften durch die Aussagen zu den Minderheitsanteilen bezüglich des Joint Ventures mit MAN (ISIN DE0005937007 / WKN 593700) abgemildert werden. Abgesehen davon habe das Management Aktienrückkäufe nicht ausgeschlossen. Investoren biete sich bei dem günstig bewerteten Titel eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Das Votum der Analysten von Cheuvreux für die Aktie von Rheinmetall lautet weiterhin "outperform". (Analyse vom 12.11.2012) (13.11.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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